Métiers des fonctions supports aux entreprises
Code de la formation : RNCP-39619
Certification : Niveau 6 - Bac+3
Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille. Son activité s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients. En fonction de son expérience professionnelle, il peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.
A l’issue de la formation, la personne sera capable de :
Proposer des services bancaires et d’assurances
Conseiller une solution d’épargne et de placement
Préconiser une solution pour investir
Auditer les risques et conduire un projet
Master Banque ou Assurances ou Gestion de patrimoine
Conseiller financier dans le secteur Banque (conseiller client particulier ou professionnels, en investissement financier)
Conseiller financier dans le secteur Assurance (agent commercial, mandataire, conseiller en assurance)
Gestionnaire de clientèle particuliers
Conseiller clientèle particuliers et/ou professionnels
Tout public
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